La República del Ecuador, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, anunció su retorno a los mercados internacionales de capitales mediante una emisión doble de Eurobonos por un total de USD 4.000 millones (un bono por USD 2.200 millones con vencimiento en 2034 y un bono por USD 1.800 millones con vencimiento en 2039, con un rendimiento promedio de 8,975%, y reportando el diferencial más bajo de su historia frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos).
En paralelo, el país considera realizar una recompra de los Eurobonos en circulación con vencimiento 2030 y 2035.
La operación recibió una demanda histórica: alrededor de USD 18.000 millones en órdenes de más de 340 inversionistas, equivalente a una sobresuscripción de 4,5 veces el tamaño final de la emisión.
Esto permitió reducir el precio de los nuevos bonos en 62,5 puntos básicos frente a las indicaciones iniciales de precio, el mayor ajuste jamás logrado por la República en una transacción de este tipo.
La operación atrajo una base amplia y diversificada de inversionistas, incluyendo gestores globales de activos de América, Europa, Asia y Medio Oriente.
El anuncio se enmarca en una gira (Roadshow) en Londres, Nueva York y Boston, donde autoridades ecuatorianas se reunieron con más de 100 inversionistas para presentar el programa económico y la estrategia de manejo de deuda, destacándose la valoración de la claridad de visión, el compromiso con la sostenibilidad fiscal y la determinación de impulsar la trayectoria de crecimiento del país.
La ministra Sariha Moya manifestó que “bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, Ecuador vuelve a ser visto como un socio serio y confiable, y que este retorno es el inicio de una relación transparente y de largo plazo con inversionistas”; además, señaló que al mejorar el perfil de la deuda se liberan recursos para sostener el dinamismo económico y fortalecer un modelo social, donde el financiamiento de la obra pública y los servicios ciudadanos sean una prioridad.
El MEF mantiene su compromiso de apertura a un diálogo abierto y constructivo con inversionistas internacionales.