Productora Cartonera S.A. (Procarsa) emitió obligaciones de bonos verdes, convirtiéndose en la primera compañía ecuatoriana del sector real en realizar esta operación en el mercado de valores.
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Los bonos verdes son un mecanismo bursátil que permite financiar proyectos con fines ambientales u operaciones productivas de empresas sostenibles, especialmente, para reducir el consumo de recursos naturales y disminuir las emisiones de CO2.
La emisión de bonos verdes de Productora Cartonera S.A. es de $ 15 millones, que serán destinados para el pago de obligaciones con proveedores de papel certificado bajo los estándares de FSC® cadena de custodia.
“El 77% de las cajas que producimos y entregamos a nuestros clientes está elaborada con papel cien por ciento FSC Reciclado; y el porcentaje restante está elaborado con papel fibra virgen certificado FSC, que significa que viene de bosques que se reforestan”, explicó Damián Baeza, gerente general de Productora Cartonera S.A.
El lanzamiento de esta obligación se realizó en las instalaciones de la empresa, ubicada en Durán, donde se efectuó el denominado campanazo con la presencia de directivos de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), de Futuro Casa de Valores (estructurador y colocador de la emisión), y de otros actores bursátiles.
En este evento se destacó la decisión de Procarsa de ser el pionero en este camino. “Es una empresa que tiene en su gestión y objetivos estratégicos muchos de estos conceptos de sostenibilidad, reciclaje, medio ambiente, y todo ello se ve reflejado en estos bonos verdes”, precisó Ricardo Rivadeneira, presidente del directorio de la BVG.
La emisión de bonos verdes de Productora Cartonera S.A. está dividida en tres tramos, con vencimiento a 1.080 días, 1.440 días y 1.800 días, con una tasa de rendimiento del 8%, 8.50% y 9%, respectivamente. Los pagos de capital e intereses serán de forma trimestral.
Además, la emisión tiene una calificación de riesgo AA+ y se constituyó un fideicomiso mercantil para la administración del flujo a fin de cumplir con los inversionistas.
“Para que haya una verdadera sostenibilidad debe haber un cambio cultural, y este el granito de arena que está poniendo Procarsa para contribuir en este cambio, donde se comience a hablar de sostenibilidad y de temas ambientales de forma verdadera”, resaltó Damián Baeza.
Con esta emisión, Productora Cartonera S.A. fortalece su compromiso con el medio ambiente e impulsa su modelo de economía circular, mediante la utilización de bobinas de papel reciclado para la elaboración de soluciones de empaques y cajas de cartón para los clientes del sector de consumo local y de la agroexportación del Ecuador.